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集裝箱空箱迷局：外貿(mào)訂單還能搶回來(lái)嗎？
來(lái)源：雨果網(wǎng)
時(shí)間：2023-03-27
當(dāng)前的中國(guó)外貿(mào)行業(yè)究竟怎么了？深圳市碩騰科技有限公司總經(jīng)理羅暢直言，三月這股冷風(fēng)始于港口堆積空置的集裝箱，外貿(mào)行業(yè)依然是正向增長(zhǎng)的，但需要面對(duì)的一個(gè)現(xiàn)實(shí)是，隨著全球進(jìn)入后疫情時(shí)代，所謂的“疫情紅利”已然消失，外貿(mào)行業(yè)也在回歸常態(tài)。
只是，在這一變化過(guò)程中，不同企業(yè)對(duì)于市場(chǎng)冷暖的感受會(huì)有差異。“低價(jià)值產(chǎn)業(yè)受到的沖擊更大，但這是產(chǎn)業(yè)升級(jí)的需要。不管什么時(shí)候，跟不上這個(gè)時(shí)代，被淘汰、被拍死在沙灘上是不可避免的?！狈鹕仅未a電子科技總經(jīng)理程珍表示。
01
港口：“足夠十年用的箱子”
作為貿(mào)易的“晴雨表”，集裝箱的有關(guān)變化一直受到市場(chǎng)的密切關(guān)注，從“一箱難求”到空箱遍地，也是外貿(mào)企業(yè)的真實(shí)感受。2021年，受疫情影響，全球多個(gè)港口擁堵、新箱設(shè)備生產(chǎn)緩慢，集裝箱供應(yīng)緊俏，刺激新集裝箱制造。據(jù)中國(guó)集裝箱行業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)集裝箱總體產(chǎn)量約653.3萬(wàn)TEU，較2020年增長(zhǎng)107.3%。此外，2021年中國(guó)集裝箱總產(chǎn)銷(xiāo)量達(dá)到650萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)集裝箱(TEU)達(dá)歷史峰值，而此前最景氣的年景全年產(chǎn)銷(xiāo)量也不過(guò)才400多萬(wàn)TEU。
“疫情期間，航運(yùn)堵塞，三年里造了十年用的集裝箱，短時(shí)間無(wú)法消化，在港口堆積是可預(yù)見(jiàn)的?！绷_暢表示。
對(duì)于空箱增多的原因，海關(guān)總署署長(zhǎng)俞建華在3月20日的新聞發(fā)布會(huì)中也回應(yīng)道，主要原因包括前期新集裝箱投放量過(guò)大、國(guó)內(nèi)堆存成本較低、國(guó)外疫情緩解后空箱短期大量回流等。
鹽田港是華南地區(qū)國(guó)際航線(xiàn)最密集的港區(qū)，在回應(yīng)空箱堆積問(wèn)題時(shí)稱(chēng)，每年春節(jié)過(guò)后是傳統(tǒng)的外貿(mào)淡季，港口空箱堆存量出現(xiàn)一定增加在行業(yè)內(nèi)是常見(jiàn)現(xiàn)象。由于近兩年疫情導(dǎo)致全球物流鏈運(yùn)轉(zhuǎn)速度減慢，海外市場(chǎng)出現(xiàn)了庫(kù)存過(guò)量等問(wèn)題，去庫(kù)存因素促使今年春節(jié)后華南出口回暖時(shí)間相比以往來(lái)得更遲一些。隨著船公司空箱持續(xù)回流，全國(guó)主要港口都出現(xiàn)空箱量比往年略有增加的情況。
雨果跨境發(fā)現(xiàn)，實(shí)際上在2022年上半年，由于隨著集裝箱市場(chǎng)保有量的增加以及集裝箱周轉(zhuǎn)效率的逐步恢復(fù)，集裝箱需求的下降已經(jīng)非常明顯，從集裝箱制造企業(yè)的生產(chǎn)及營(yíng)收情況可見(jiàn)一斑。中集集團(tuán)在2022年第三季度財(cái)報(bào)中披露，2022年前三季度，集團(tuán)集裝箱制造業(yè)務(wù)產(chǎn)銷(xiāo)量同比2021年的歷史高位出現(xiàn)回落，其中，干貨集裝箱累計(jì)銷(xiāo)量101.16萬(wàn)TEU（上年同期：190.85萬(wàn)TEU），同比下降約47.00%；冷藏箱累計(jì)銷(xiāo)量10.08萬(wàn)TEU（上年同期：13.00萬(wàn)TEU），同比下降約22.46%。
中遠(yuǎn)海運(yùn)的集裝箱業(yè)務(wù)在2022年上半年也出現(xiàn)下滑，集裝箱制造業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入為127.9億元，較2021年同期同比下降12.41%。集裝箱累計(jì)銷(xiāo)售57.59萬(wàn)TEU，較2021年同期72.19萬(wàn)TEU下降20.23%。新箱價(jià)格也從2022年年初高位開(kāi)始逐步回調(diào)。
02
需求：“歐洲單量腰斬”
“一箱難求”的日子已經(jīng)過(guò)去，但外貿(mào)企業(yè)在2022年下半年開(kāi)始出現(xiàn)“一單難求”的階段性困局，尤其是歐洲市場(chǎng)，外貿(mào)訂單的波動(dòng)較大。
義烏一家出口家居產(chǎn)品的外貿(mào)企業(yè)告訴雨果跨境，2022年來(lái)自歐洲的訂單量可謂“腰斬”，明顯感受到歐洲客戶(hù)需求的降低，而來(lái)自俄羅斯、東南亞的客戶(hù)訂單在快速增長(zhǎng)?！?021年的時(shí)候，來(lái)自歐洲客戶(hù)的訂單金額接近千萬(wàn)美金，但是2022年只有兩三百萬(wàn)美金，落差極大。”
另一位服裝出口企業(yè)表示，去年下半年對(duì)行業(yè)趨勢(shì)預(yù)判不足，導(dǎo)致年底在倉(cāng)庫(kù)積壓了數(shù)百萬(wàn)件產(chǎn)品，其中，歐洲客戶(hù)的整體訂單量有明顯下滑。
2022年，受地緣沖突持續(xù)影響，歐洲的能源和食品價(jià)格不斷攀升，通脹指數(shù)持續(xù)高企。通脹居高不下使歐洲民眾生活成本快速上升，實(shí)際購(gòu)買(mǎi)力下降，進(jìn)而遏制了消費(fèi)需求。以英國(guó)為例，2022年4月至7月，英國(guó)通脹水平不斷創(chuàng)下40年來(lái)新高，2022年11月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）同比達(dá)到11.1%的峰值。
與此同時(shí)，由于此前供應(yīng)鏈緊張，海外零售商擔(dān)心無(wú)貨可賣(mài)，囤積大量貨物，2022年這些庫(kù)存成了燙手山芋。據(jù)外媒一項(xiàng)調(diào)研，在圣誕新年銷(xiāo)售季結(jié)束后，幾乎一半的英國(guó)在線(xiàn)零售商臨庫(kù)存過(guò)剩的問(wèn)題。
歐馳CEO劉名洋告訴雨果跨境，去年對(duì)于歐洲需求的下跌缺乏預(yù)判，除了訂單方面的影響，另一個(gè)更大的影響在于，要轉(zhuǎn)換到東南亞等其他市場(chǎng)過(guò)程時(shí)遭遇一個(gè)陣痛期。不過(guò)，劉名洋也指出，海外的需求已經(jīng)開(kāi)始回暖。他的一個(gè)歐洲客戶(hù)在去年圣誕節(jié)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)里的庫(kù)存銷(xiāo)售一空，最近向他提出是否能將產(chǎn)品交期從45天壓縮到20天，因?yàn)榭蛻?hù)的庫(kù)存有些緊張了。
從阿里國(guó)際站的數(shù)據(jù)來(lái)看，2月份以來(lái)海外訂單需求量持續(xù)增長(zhǎng)，尤其是進(jìn)入3月，這一回暖趨勢(shì)在延續(xù)，3月新貿(mào)節(jié)首日，阿里國(guó)際站的海外訂單需求量同比增長(zhǎng)30%。
隨著需求逐漸回暖，港口的空箱也在下降。數(shù)據(jù)顯示，3月初，寧波舟山港堆存空箱量仍有約47萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，到了3月13日，港內(nèi)堆存空箱量約41萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱左右，兩周減少6萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱。
03
產(chǎn)業(yè)：“東南亞辦廠(chǎng)的還是中國(guó)人”
近期，關(guān)于產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的問(wèn)題亦是行業(yè)爭(zhēng)議頗多的焦點(diǎn)。蘋(píng)果、三星等將部分生產(chǎn)線(xiàn)轉(zhuǎn)到都?xì)W諾個(gè)南亞和印度，而VIVO、OPPO、小米等中國(guó)手機(jī)廠(chǎng)商也到東南亞和南亞投資建廠(chǎng)，加上最近美國(guó)“脫鉤斷鏈”間接或直接的舉動(dòng)，于是乎，“中國(guó)成本優(yōu)勢(shì)逐漸消失”、“中國(guó)的外貿(mào)訂單是被東南亞搶走了”、“越南成為中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的替代地”等諸多聲音漸起。
對(duì)此，歐馳CEO劉名洋有不同的看法，他認(rèn)為東南亞更多的優(yōu)勢(shì)在于人工成本，工人薪資差不多1200元/月，國(guó)內(nèi)平均要多支出3000元/月，但實(shí)際上東南亞許多工廠(chǎng)是國(guó)內(nèi)企業(yè)去開(kāi)辦的，“實(shí)際上到東南亞辦廠(chǎng)的大多還是中國(guó)人”，原材料、核心技術(shù)都是從國(guó)內(nèi)輸出，東南亞工廠(chǎng)負(fù)責(zé)組裝。
另一方面，東南亞本土工廠(chǎng)的工藝水平經(jīng)常達(dá)不到要求，產(chǎn)品質(zhì)量往往比國(guó)內(nèi)差一截，因此，劉名洋認(rèn)為，在產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的問(wèn)題上，低端制造業(yè)受到的影響較大，比如電子代加工企業(yè)、紡織企業(yè)等，其他產(chǎn)業(yè)不會(huì)受太大影響，一些高附加值產(chǎn)業(yè)反而將因此受益。
鑫碼電子科技是佛山一家主要生產(chǎn)商業(yè)和工業(yè)用掃碼器的公司，此前受疫情影響暫停了多個(gè)項(xiàng)目，不過(guò)今年開(kāi)始，項(xiàng)目重新啟動(dòng)，訂單明顯上漲。據(jù)了解，佛山鑫碼主要出口東南亞和拉美地區(qū)，少量出口歐美。
鑫碼電子科技總經(jīng)理程珍向雨果跨境指出，東南亞的越南、泰國(guó)，以及南美的巴西、智利和墨西哥，普遍都在基建的上升期，所以對(duì)掃碼設(shè)備需求大。而且，隨著國(guó)內(nèi)疫情防控政策的大調(diào)整以及全球進(jìn)入后疫情階段，全球機(jī)械行業(yè)在復(fù)蘇，對(duì)掃碼器的需求量持續(xù)提升。
產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，對(duì)企業(yè)的影響固然和所屬行業(yè)性質(zhì)有一定關(guān)系，但在愛(ài)度服飾有限公司總經(jīng)理賴(lài)國(guó)榮看來(lái)，另一個(gè)重要的原因是部分外貿(mào)企業(yè)過(guò)于依賴(lài)個(gè)別客戶(hù)，客戶(hù)結(jié)構(gòu)單一。在愛(ài)度內(nèi)部，有一個(gè)比例紅線(xiàn)，來(lái)自單個(gè)客戶(hù)的銷(xiāo)售占比不能超過(guò)這個(gè)比例。
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作者/雨果跨境
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